Web3潮涌香江,以太坊破今年历史新高

近日,香港在Web3领域的动作十分频繁,一方面是数码港的产业支持,另一方面是政策法规的倾向。这也使得不少Web3项目纷纷涌入香港,大有一种“东升西降”的趋势所在。彼时,伴随着以太坊上海升级的成功落地,以太坊也价格也节节攀升,打破了今年的历史高位。市场的热情与香港政策联动下,未来香港Web3,将走向何方,作为加密领域中不可或缺的一环,交易所的机会又将在哪里?

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从去年开始,作为全球金融中心之一的香港,一直对区块链赛道的发展持积极的态度,因而在港诞生出了一批头部的Web3企业和品牌。去年10月香港发布了《有关虚拟资产在港发展的政策宣言》后,更是进一步明确了政府对Web3相关的产业给予认可和扶持态度。

此外,香港证监会行政总裁梁凤仪前不久也明确表示虚拟资产平台是Web3.0生态的一部分,支持相关生态发展。本次推出虚拟资产交易所牌照制度,更是为合规经营的虚拟货币交易所提供了合法性保障,推动行业迈入战略机遇期。

                                         01.“东升西降”的新格局已成为趋势

从全球来看,由于长期的熊市积累了大量的风险和矛盾,在一段时期内,各国对Web3产业的监管态度产生了分化。其中,以美国为代表的西方国家开始对Web3产业采取了严厉且保守的监管措施。

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相比之下,香港政府对Web3产业看得更远、更深刻。陈茂波司长曾表示,过去一段时间虚拟资产巿场大幅波动,甚至有虚拟资产交易所倒闭,都让一些人怀疑Web3的前景,但这正是推动Web3发展的最好时机。在这种鲜明的新节奏下,行业资源和人才正快速向东方汇聚,香港成为全球Web3行业的新增长极,形成“东升西降”的态势。

让我们回归到“东升西降”背后更本质的原因,其本质还是在于美元潮汐所带来的全球资本市场乱象。众所周知,推动上一轮牛市的一个重要因素,是疫情期间过度宽松的货币政策,溢出的流动性迅速推高虚拟资产等风险资产价格。

而监管机构的放纵使得部分欧美机构不顾风险,在牛市高位仍然利用高杠杆放大收益。随即美联储迅速而剧烈的加息缩表,导致市场上流动性骤然紧缩,这些机构形成账面亏空,为了填补窟窿采取了高息吸引存款、挪用客户资金、操纵市场价格等风险行为,最终形成连环暴雷。

由此引发的行业对机构代理人风险的忧虑,也就是各类“FUD”便愈演愈烈。尤其虚拟货币交易所的合规化,成为了行业的一个重要课题。

                                       02.合规交易所将成为未来十年行业发展的主旋律

交易所是Web3产业的核心环节之一,也是最容易受到监管关注的业务。在过去几年中,由于缺乏统一和有效的监管标准和机制,虚拟资产交易平台存在着诸多问题和风险,如欺诈、洗钱、黑客攻击、用户资金安全等。这些问题不仅损害了投资者利益,也阻碍了Web3产业的健康发展。

因此,建立一个合规、安全、可信的交易平台监管框架是必要和紧迫的。香港证监会的虚拟资产交易平台牌照制度朝着这个方向已经迈出了重要一步。而将于6月生效的新牌照制度更是吸引了全球从业者眼球。

合规交易所的价值在于更安全的资产托管和更便捷的出入金通道,在行业各种“FUD”中立危不乱,让数字货币持有者“睡得着觉”。

随着香港持牌交易所的落地、监管框架的清晰,预计全球将涌现出一批国家和地区跟进采取类似政策。合规交易所将发展为市场主流,成为更多机构和投资者的首选。

作为专注安全合规交易所的BitVenus来说,尽管在此之前已经取得了美国、加拿大数字牌照,但是合规运营的道路上永不止步。

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香港证监会曾宣布就「应否准许持牌平台营运者向零售投资者提供服务」和「如何保护投资者」两项内容向市场展开咨询,根据将于 2023 年 6 月 1 日生效的新发牌制度。BitVenus也将积极向香港申请加密货币交易牌照,从而为香港客户提供的服务和产品,提供更广泛的加密货币交易和投资选择。这也为BitVenus全球化合规运营打下基础。

除了领先而全面的合规化运营之外,BitVenus拥有着超强的资产安全托管能力。BitVenus不仅采用专业的风控系统和安全措施,保证用户资产的安全存储。并且,BitVenus还为用户提供相关的赔付机制,以应对可能发生的意外或者黑客攻击。同时,BitVenus还采用了多重冷热钱包技术,为用户的资产安全增添一道安全保障。

更值得一提的是,BitVenus团队正通过使用 zk-SNARK技术方案,将建立并实施了默克尔树,实现资产储备证明,允许人们在平台内验证其资产。如此一来,BitVenus每个用户将能够使用他们自己生成的默克尔哈希/记录ID来验证他们的资产持有情况。这样人们就能确认他们的资金是1:1持有的,他们可以让第三方审计机构进行核实。

尽管,和Binance、OKX、Bitget这些主流交易所相比,BitVenus在平台生态上、用户规模、市场占有量上尚有差距。但BitVenus并未放弃追赶,在不停打磨自身产品,优化产品体验,去打造属于自己的“生态护城河”!

                                      03.香港Web3:包容不是放开,监管仍在路上

香港 SFC 要求 DeFi 项目需要持牌并受监管,这对于香港Web3产业的可持续发展尤为重要。

DeFi 倡导构建去中心化的金融生态系统,采用分布式账本技术(DLT)、虚拟资产(VA)和智能合约来提供金融服务,摒弃传统金融中介机构。DLT 最初的理念在于实现金融民主化,使得任何拥有互联网连接和能够存储虚拟资产的钱包的用户都能接触到 DeFi 服务。

然而,DeFi 也面临着一些独有的挑战。

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首先,金融稳定性问题源于 DeFi 和虚拟资产( VA)生态系统内部,以及 DeFi 与传统金融产品之间的相互关联。金融稳定性风险也来自于杠杆,例如,在一个 VA 借贷协议中,用户可以将 VA 作为抵押品以获得更多的贷款。

其次,由于数据匮乏,以及许多相关公司和活动目前尚未受到监管,这种相互关系和联系的透明度较低。第三,DeFi 生态系统面临着市场诚信问题,例如价格操纵、抢先交易和其他类型的滥用行为。

最后,值得关注的是,网络攻击的规模愈发庞大,引发了投资者保护方面的担忧。例如,在2022年3月,NFT 游戏平台“Axie Infinity”遭遇了一起大规模黑客攻击,导致价值 6.25 亿美元的资产被盗。

因此,DeFi 项目需要受到 SFC 的监管,自动交易服务也是属于 SFC 监管之列,去中心交易所如果涉及到虚拟资产,也需要申请牌照;一些 DeFi 协议名义上是去中心化的,现实中少量开发方持有大量治理代币,需要分析其实质性而不是表面的说法。

结语:这是一个充满变革的年代,香港有望在“东升西降”的全球格局变化中释放强大的政策红利,成为全球Web3产业高地。但同时,纳入监管仍就是行业发展的主旋律。正如香港特区政府财政司司长陈茂发表随笔《发展 Web3 — 守正创新 稳慎前行》,为了让 Web3 稳慎走好创新发展的道路,将采取「适当监管」和「推动发展」两者并重的策略。

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越是热潮涌动,越是要学会“冷思考”。

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